こんなお悩みありませんか？
選んだ複数の商品を
簡単に一覧化したいが、
ITスキルも時間もない
お客様の意向をヒアリングしたものの
どこの保険会社のどの商品を
選べば良いか、わからない
税制を考慮して
商品検索したい
保険提案商品検索システム「L-navi」が
そのお悩みを解決します！
「L-navi」の特徴
01検索性に優れたUIで24時間利用可能
ネットの接続環境さえあれば、24時間ご利用いただけます。時間外で保険会社のシステムが利用できない時でも、保険料や解約返戻金の推移を試算することが可能です。
年齢や性別、保険種類など簡単な項目を入力・選択するだけで、十数社の保険会社の商品の中から条件に合致する商品を検索。
個人情報の入力は必要ありません。
社内管理上必要な場合には、Excelを加工して入力することができます。
02詳細な比較表をPDFやエクセルで出力可能
検索結果から比較したい商品を選択するだけで、詳細な比較表を簡単に出力することが可能。（※一部対象外の保険会社があります。）
データ形式はPDFとExcelから選択でき、表示される保険料や解約返戻金は正確な数値が記載されています。
03最新の税制に対応
今般変更になった新税制にも対応。商品種類の枠を飛び越え、解約返戻率のバンドごとで商品検索が可能となりました。もちろん、税制改正後に発売された商品も掲載中です。
また、医療保険の検索では複雑かつ多岐にわたる条件の中から、ニーズに合った保障内容を一発検索できるようリニューアルしました。
お問い合わせください。
サービス内容
「L-navi」導入までの流れ
1デモID発行
お問い合わせフォームからデモIDの発行が可能です。
２週間無料でご利用いただけますので、事前に操作いただき、お申込をご検討ください。
2お申込み
申込書・口座振替依頼書・利用契約書を取り交わします。
3お支払い
初期費用（登録料）をお振込みいただきます。
4サービスご利用開始
初期費用のお振込み確認後、翌営業日に本ID・パスワードを発行いたします。
5月額利用料の引落開始
初期登録料をお振込みいただいた月の翌々月から引落開始となります。
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お客様の声
自信をもって推奨提案できるようになりました。
保険代理店 Y様
便利の一言です。これまでは、全ての保険会社の設計システムを1社1社立ち上げ、全社の商品を設計しないと自信をもってお客様に比較推奨提案ができませんでしたが、L-naviを導入してからはそのような手間をかけなくても自信をもって推奨提案できるようになりました。（特に弊社は乗合保険会社数が多いので、今までほんとうに大変でした。。。）
L-naviはわずかな時間で各社商品の比較ができるので、ご提案までの準備にかかる時間を大幅に削減できています。
必ずL-naviでチェックしています。
保険代理店 O様
L-naviを使うようになってから客観的な保険商品比較ができるようになり、本当に助かっています。
「え？この保険会社の商品、こんなに保険料安いの！？」と気付かされることもありますので、お客様にご提案する前には必ずL-naviでチェックしています。
お客様の条件に合った商品が簡単に検索できます。
会計事務所 S様
保険を取り扱っている会計事務所には必須のシステムだと思います。L-naviは、保険金額からの商品検索だけではなく、保険料からの検索や解約返戻金額からの検索もできるので、保険に慣れていない職員でも、お客様の条件に合った商品が簡単に検索できます。
会計事務所では、社長様の万一の際の保障だけでなく、勇退退職金の準備を兼ねたご提案をすることが多くありますので、解約返戻金による検索ができるのは本当に便利です。また、解約返戻率による並び替え比較ができるのも良いですね。
保険会社の設計書を出す前に必ず使っています。
会計事務所 M様
会計事務所が顧問先に保険の提案をするときは、経理処理を踏まえた提案をしなければなりません。L-naviは最新の税制にも対応しているので、保険会社の設計書を出す前に必ず使っています。
また、L-naviは保険種類の枠を超えた損金割合からの商品検索が可能なので、保険種類ごとに検索し直す必要がないところが一番気に入っています。
いつでもどこでも使えるので重宝しています。
コンサルティング会社 H様
ipadやモバイルPCがあれば、いつでもどこでも使えるので重宝しています。
外出先でもその場でお客様からのお問い合せに応答できるのが良いです。
快適に使えています。
会計事務所 H様
一昨年に独立開業し、複数の保険会社を登録して保険の取扱いを始めました。私自身まだまだ保険の知識は少ないのですが、L-naviはそんな私でも直感的に操作できます。利用マニュアルも完備されていますが、マニュアルを見なくても全く問題ありません。
またL-naviで出力できる比較表はPDFやExcelにダウンロードでき、加工しなくてもA4サイズで綺麗に印刷できますので、Excelの操作があまり得意でない私でも快適に使えています。
運営会社
| 商号 | 株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所 | 本店・和歌山本部 〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁60デュオ丸の内3階 TEL 073-423-3085 FAX 073-423-3086 東京本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-9明産新川シティビル3階 TEL 03-3553-7935 FAX 03-3553-7940 支店・サテライト 日本国内の会計事務所内に49支店・8FAオフィス（2024年8月時点） アネックス・事務所 日本国内に1アネックス・1事務所 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||
| 設立 | 2014年7月2日 | ||||||||||||||||
| 役員 |
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| 取扱 保険会社 | 取扱保険会社一覧 | ||||||||||||||||
| 加盟団体 | MMPG あんしん経営をサポートする会 一般社団法人保険健全化推進機構 結心会 |
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