一個人、法人から家族経営までの保有する財産の、一元管理、共有化、見える化、を行います！ 一個人、法人から家族経営までの保有する財産の、一元管理、共有化、見える化、を行います！

人生100年時代をサポートします！

お客様自身と、
そのご家族の夢を実現するための
「ファイナンシャルゴール」
を目指したプランニングを行います。

様々な資産を「見える化」し、
長期的な視点に基づいた
資産形成・資産管理
のお手伝いをします。

資産の状況を分析し、
円滑な財産の相続・事業承継
のお手伝いをします。

全国のFA（ファイナンシャル・アドバイザー）が
お手伝いします！

ゴールベースアプローチに基づいたプランニングを行います！

ゴールベースアプローチに基づいたプランニングについて、（株）キャピタル・アセット・プランニング社の統合資産プラットフォームであるWealth Management Workstation(WMW)により金融ポートフォリオ分析、生命保険によるリスクマネジメント分析、相続税の納税可能性、財産分割の可能性分析を行い、各個人のニーズに合わせた最適ソリューションの生成を行います。

01保有資産を一元化・見える化をします！

現状把握が第一歩です。Fintech※を活用して、ご自身のみならず、法人やご家族も含めた資産の「見える化」が可能です。FinTech（フィンテック）とは、金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、金融サービスと情報技術を結びつけたさまざまな革新的な動きを指します。

02問題点を洗い出します

資産の偏りやリスク・必要保障額や納税資金対策など、ライフイベントや状況に応じて、問題点を洗い出します。お客様が気づいていない、潜在的な問題点の見える化が可能です。

03お客様のファイナンシャルゴールが達成できるようなプランニングを行います

ファイナンシャルゴールはお客様によって様々です。お客様の夢をかなえる「ファイナンシャルゴール」を目指したプランニングを行い、実現のご提案と実行支援を行います。

画像提供（株）キャピタル・
アセット・プランニング
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提携FA一覧

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東京FA オフィス〒104-0033 東京都中央区新川1-25-9 明産新川シティビル3階03-3553-7938
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運営会社

商号株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング
事業所 本店・和歌山本部 〒640-8158
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支店・サテライト
日本国内の会計事務所内に49支店・8FAオフィス（2024年8月時点）

アネックス・事務所
日本国内に1アネックス・1事務所
資本金1,000万円
設立2014年7月2日
役員
代表取締役会長兼執行役員 CEO菅原 治
代表取締役社長
兼執行役員		秋山 裕材
取締役兼執行役員川村 泰央
取締役兼執行役員 CSSO垣 由起
執行役員 CSO中尾 洋隆
執行役員 CIO永長 一正
執行役員 CCO渥美 明
執行役員（非常勤）小林 正樹
取扱
保険会社		取扱保険会社一覧
加盟団体MMPG
あんしん経営をサポートする会
一般社団法人保険健全化推進機構　結心会

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