こんなお悩みありませんか？
複数社取扱っているが、
保険会社対応や管理業務が負担、重荷
経験のあるリスクマネジメント担当が育たず、
クライアントが関心を持つ提案力が落ちている
クライアントが加入している
保険等契約の「見える化」一元管理が
できていない
保険商品が多岐にわたり、
どの商品がクライアントにとって最適か、
選べない/提案できない
バレンタインショック・ホワイトデーショック後、
保険の取扱高（収益）が減っている
保険・金融に関する商品・動向の最新情報が
保険会社・証券会社から入ってこない
アドバンス・フィナンシャルプランニングが
そのお悩みを解決します！
アドバンス・フィナンシャルプランニングが
会計事務所に選ばれる理由
01「支店設置」という革新的なスタイル
金融業界では革新的な「支店」事業というビジネスモデル：※ビジネスモデル特許出願中
会計事務所内に「支店」開設いただくことで、会計事務所単独では叶わなかった保険会社・証券会社取扱と商品・サービスがすみやかにご利用いただけます。クライアント中心の理想のコンサルティングが実現可能となり、人員はそのままに、新たな収益機会の獲得、収益拡大が期待できます。
※「支店」開設以外の選択肢もご用意しております
02オリジナル商品の提供
職業会計人のご要望・声から産まれるオリジナル商品の開発・提供：
保険会社では提供していない商品を、弊社グループ会社が商品開発・発売。クライアントに提供いただけます。
03顧問先に提案しやすい独自のシステム「L-navi」が使える
未経験者でもプロのコンサルティング提案を即可能にする営業支援システム「L-navi」（生命保険のみ）：特許・商標登録取得
プロのコンサルティング提案ノウハウ・プロセスを可視化し、IT実装。クライアントの推定・意向把握からの推奨商品選択・試算が瞬時に行えるだけでなく、その証跡を残す機能により保険業法が定める体制整備にも対応できます。加えて、誰でも普遍的で再現性ある提案業務が行えるため、組織人員の業務品質標準化・業務効率向上につながります。
お問い合わせください。
サービス内容
ご契約までの流れ
1お問い合わせ
ウェブサイトまたは弊社代表電話番号にご連絡ください。お問い合わせ内容確認後、営業担当よりコンタクトさせていただきます。
2面談
面談は全国対応、リアル形式またはオンライン形式、ご要望に沿って柔軟に対応致します。
32の面談内容に基づき、提携方式をご提示・必要事項協議のうえ、提携方式を決定
「支店」開設以外の選択肢もご用意しております。お気軽にご要望をお聞かせください。
43で決定した提携方式に基づき、提携開始時期を決定のうえ、契約書面締結
契約条件は提携会計事務所ごと、異なります。
5提携開始にあたり弊社業務に必要な什器備品の整備
初期費用は一定額まで弊社が負担させていただきます。
6提携開始
スムーズに業務いただけるよう、本部社員がリアル・オンラインでご支援致します。
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会社概要
| 商号 | 株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニング | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所 | 本店・和歌山本部 〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁60デュオ丸の内3階 TEL 073-423-3085 FAX 073-423-3086 東京本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-9明産新川シティビル3階 TEL 03-3553-7935 FAX 03-3553-7940 支店・サテライト 日本国内の会計事務所内に49支店・8FAオフィス（2024年8月時点） アネックス・事務所 日本国内に1アネックス・1事務所 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||
| 設立 | 2014年7月2日 | ||||||||||||||||
| 役員 |
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| 取扱 保険会社 | 取扱保険会社一覧 | ||||||||||||||||
| 加盟団体 | MMPG あんしん経営をサポートする会 一般社団法人保険健全化推進機構 結心会 |
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